正在上小学的孙女佳佳讨厌学皮影，爷爷逼她学。镇上为了城乡文化振兴，重新启动时隔多年的皮影戏大赛，佳佳报名，受到爷爷折磨般的训练，与此同时，佳佳慢慢理解皮影文化的含义。但是随着市场不景气，爷爷受到打击，下定决心要放弃皮影，孙女开始帮爷爷找回信心，孙女日日夜夜坚持，令爷爷想到当年的初心，最后关键时刻，爷爷赶到，帮助孙女完成比赛。
在那部赢得1984年恺撒奖最佳喜剧片的警察冒险故事第一集完成20年后，我们的英雄又回来了。尽管这些年来，他们并没有改变多少，但是，时代不同了，生活习惯了发生了变化，现在，又多了一个充满罪行的街区。弗朗索瓦现在摇身一变，成了破案组组长，而热内一贫如洗，一边工作，一边在巴士底港口参与划船竞赛。两个男人现在各不相同，但是，命运又把他们连到了一块。 热内想拉巴士底中国区一个餐馆陈老板入伙做生意。然而，当陈交给他一个装满了一百万欧元的塑胶包时。他却发现自己原来卷入了一个假钞制作集团。热内尽力逃脱了水陆突击队的搜索，但是，包却弄丢了。 一个外科医生，帮助热内逃脱了形形色色的人的追逐。他将被宣布失踪，永远消失。莫兹尼，在监狱过了20年艰苦日子后，成了热内的替死鬼。热内现在成了莫兹尼。但是， 死人经常会有个过去，他会冷不丁的冒出来。莫兹尼的过去叫做玛丽，是个20多岁的可爱的小鬼。她开始和这个她以为永远见不到面的父亲在一起了。当然，她误解了，但是，她打算竭尽全力帮助他，即使那些行动都危险无比。 与此同时，弗郎索瓦整天被一个实习警官朱丽纠缠左右。他又惹人讨厌，又没有经验。但是现在，到了他该做出决定的时候了。到底他会站在哪边？他会恢复记忆，帮助过去的同谋逃脱法律的制裁还是站在正义的一方呢？
故事围绕齐雅拉·马斯楚安尼展开，她因为父亲的光环受到从四面八方传来的压力，于是决定通过自己的努力让父亲“复活”。她将化身马塞洛，穿着像父亲一样，并要求现在开始被视为男演员，而不是女演员。周围的人都认为这只是一个短暂的玩笑，但齐雅拉决意不放弃自己的新身份……
1991年，香港黑帮龙头倪坤被杀，倪氏家族旗下五大头目中除韩琛（曾志伟）外，均伺机背叛发难，不料却被倪家不起眼的第二代倪永孝（吴镇宇）不费一兵一卒牵制，此举引来重案祖督察黄志诚（黄秋生）的戒心，使其派出警校学生陈永仁（余文乐）渗入倪家进行长期的卧底工作，而韩琛为了巩固势力，早在警察内部安插了线人刘建明（陈冠希）。三年后，事业蒸蒸日上的倪永孝为安枕无忧，决意将五大头目一举歼灭，却因疏忽让韩琛成为漏网之鱼。 1997年，大难不死的韩琛重出江湖，为替死去的同事报仇，黄志诚找到他商议合作除掉倪永孝的事宜，不久却发现此举铸成大错，而各自为自己的尴尬身份苦恼的陈永仁和刘建明，则在无间道的路上越行越远。
缉毒队队员泰桦（陈小春 饰）、老米（谢天华 饰）、阿峰（林晓峰 饰）、阿棠（朱永棠 饰）是感情要好四兄弟，多年前四人参与逮捕跨国毒枭老爹（秦沛 饰），行动之前上级卢sir要求所有人上交行动电话，以便防止窃听。然而老爹收买了黑警，四人中了老爹圈套，阿峰不幸遇难，卢sir也在行动中牺牲。阿棠就彻底从警队消失，老米与泰桦之间的关系变得紧张起来。 老爹怀疑左右手老三的身份，老三在老爹身边多年，为了自保时常向卢sir提供了情报。老米与泰桦合力抓捕狗牙，老三开枪将其打死，并自称卧底说当年被老爹贿赂的不只周sir……。 泰桦、老米为了给兄弟们报仇，展开了搏斗。
