唐僧师徒行至狮驼岭,遇到被妖怪所抓的狮驼族村民。悟空营救其族人时被妖怪识破。三大王凭三大法器大败悟空,放出话说唐僧已被生食。失魂落魄的悟空寻佛祖相助,懂得了孤雁难飞,需要团结协作的道理。三兄弟最终成功解救师傅与百姓,师徒四人继续西行。
一个摄制组被困在一个偏僻的小屋里,发现自己被三个蒙面男子跟踪,这三个蒙面男子熟悉这片偏僻的森林,也知道他们的一举一动。
1943年,山东鲁南地区,八路军鲁南独立旅旅长陈天放率军阻击日军。参谋长吕冲传来急电,调集秦枫所在的苍狼突击队,前往江苏最北部的赣榆,营救被日军关押的我党同志王华。 在营救过程中王华遇袭牺牲,欧阳冰共产党人的身份暴露,离开了军令部行动队。通过王华死前在欧阳冰身上留下的暗语,欧阳冰得知了钨砂的方位在石家沟往西。苍狼突击队赶到吉祥村,日军也在此寻找钨砂,苍狼突击队等人阻击日军,顶住了日军的攻势成功叫钨砂转移。